در دهة 1920، جك بارنر روزنامه‌نگار و سرباز سابق جنگ جهاني اول، در پاريس زندگي دربه‌دري را سپري مي‌كند. او عاشق ليدي برت اشلي، زني كه شوهرش را ازدست داده بود، مي‌شود. اما به دليل مصدوميت جنگي كه او را از نظر جنسي دچار مشكل كرده بود، آن دو نمي‌توانند ارتباط عاطفي خود را حفظ كنند و برت با مرد تاجري به نام مايكل كمبل نامزد مي‌كند. در اين ميان رابرت كوهن، دوست صميمي جك كه زماني قهرمان بوكس بود، پس از آشنايي با برت عاشق وي مي‌شود. اين چهار نفر به اتفاق هم براي تماشاي جشن سالانة سان فرمين راهي اسپانيا مي‌شوند و در آن‌جا برت عاشق جوان گاوباز مي‌شود و همة آنها را درگير حوادث غيرمترقبه مي‌كند.