ماجرا، در بیابان‌های شمال پرو، نزدیک پایگاه نیروی هوایی روی می‌دهد. جنایتی تکان‌دهنده که در آن، نظامی جوانی، شکنجه، مثله و کشته می‌شود. دو مامور "گارد یاسیویل"، به تحقیق در پرونده‌ای می‌پردازند که گویا دست صاحب‌نفوذانی در آن در کار است. آنها حتی اتومبیل گشت ندارند. به ظاهر کسی مشتاق نیست که دو پلیس محلی «سیلوا» و «لیتوما» قاتل «پالومینو مولرو» را بیابند. راز قتل در چند موضوع جریان دارد: عشق، رقابت، بی‌گناهی، زودباوری، تکبر و ستم به فرودستان. اما سرانجام راز قتل برملا می‌شود ولی ماموران تحقیق، پس از این ماجرا به تبعید فرستاده می‌شوند تا در یادشان بماند که صاحبان قدرت، فقط صاحب قدرت نیستند، بلکه می‌توانند قاتل‌های بی‌مجازات نیز باشند.